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ケツワレ姿の19歳の仮性包茎ハーフイケメンNAOKIとYAMATO。NAOKIがリードしながらYAMATOの身体を責めていく。ビンビンに勃起したお互いのチ○コをしゃぶり合いした後は、突き出されたYAMATOのお尻、そしてアナルを指や舌で責め解すNAOKI。そして充分に解れたYAMATOのアナルにバックで生チ○コを突っ込み生合体☆正上位に騎乗位と体位を変えながら生パコパコ♂最後は正上位で掘られながらまずはYAMATOが発射すると、そのまま堀り続けたNAOKIもラストスパートを掛け、｢イクッ｣と声を上げるとYAMATOのアナルの奥深くに生種を注入♂YAMATOのアナルから注ぎ込まれた男汁が溢れ出る☆

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